2020年度ENR國際承包商250强解析

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近日，美國《工程消息记實》（ENR）颁布了2020年度250家國際承包商榜单。本文按照上榜企業2019年的國際業務额环境，从事迹范围、區域款式、营業范畴、中國企業（文中中國企業均指中海內地企業）表示和行業预测等几個方面临上榜企業榜单举行阐發和总结。

2020年，新冠肺炎疫情在全世界延续舒展，世界經济堕入史无前例的阑珊，加上大宗商品代价低位震動、中美商業磨擦等晦气身分叠加影响，國際工程市場合面對的不不乱性、不肯定性较着加强，市場短時間內下行趋向加重。从本年ENR颁布的250强榜单来看，日益繁杂的國際情况给國際承包商带来了繁重压力，250家上榜企業在2019年國際業務总额4730.7亿美元，较上年降低2.9%，自2016年國際工程市場艰巨苏醒以来國際業務额初次呈現降低（圖1）。

按列國上榜企業國際業務总额来看（按照ENR250强榜单显示，此处统计不包含北极/南极或未分派的部門合计3.6亿美元），2019年，中國企業實現國際業務额1200.1亿美元，同比增加0.9%，占250家上榜企業國際業務总额的25.4%，较上年晋升1個百分點；西班牙企業以706.8亿美元列第2位，占14.9%；法國企業以469.1亿美元列第3位，占9.9%。

ENR将國際工程承包市場依照地區划分為10個重要的區域性市場，2019年國際承包商250强在這10個市場中的表示如表1所示。

2019年，250强企業地點國際工程市場款式整体不乱。从各市場范围来看，亚洲/澳洲九州娛樂,地域仍然紧紧盘踞全世界第一大國際工程市园地位，2019年250强企業在该區域的國際業務额共计1252.2亿美元，占26.5%；欧洲市場作為第二大國際工程市場，2019年250强企業在该區域的國際業務额共计1058.3亿美元，占22.4%；中东市場國際業務额713.8亿美元，占15.瑪卡,1%；北美市場國際業務额882.7亿美元，占18.7%；非洲市場552.3亿美元，占11.7%；拉美及加勒比市場267.9亿美元，占5.3%。

从各市場增速来看，加勒比地域是全世界增加最快的市場，同比增加33.1%；其次是北美市場，此中美國同比增加11.2%，加拿大同比增加1%。从國際業務额增量来看，北美市場成為對昔時全世界工程市場进献最大的區域。而其他區域市場增速均呈現分歧水平降低，此中北非、拉美和中东地域市場增速降低较快，别离同比降低15.7%、14.3%和11.8%。

亚洲/澳洲市場。亚洲是全世界經济最有活气的地域，也是250强企業最大的市場區域。跟着亚洲地域發財經济体根本举措措施革新和新兴經济体工業化、都會化成长的推動，列國踊跃加大根本举措措施互联互通支撑力度，交通、電力、新能源等范畴的市場需求延续兴旺。但因為很多亚洲國度本身根本举措措施亏弱，营商情况较為繁杂，在全世界商業庇护主义昂首、世界經济增加放缓、地域平安情势恶化等身分的影响下，部門國度政治平安危害上升，致使部門互助項目希望迟钝，有關互助項目被@取%dN2z8%缔或迟%C1654%延@。2019年该地域國際業務额1252.2亿美元，小幅降低1.7%。

欧洲市場。比年来，受英國脱欧、欧洲多國經济增加乏力的拖累，欧盟多國當局广泛紧缩開支，削减了關头根本举措措施改良方面的投入。中东欧地域根本举措措施成长後进，列國當局均制定了响应的成长计划，成长根本举措措施意愿强烈，但當局財力不足，新建與进级革新工程項目資金缺口较大。2019年该地域國際業務额1058.3亿美元，小幅降低1.8%。

中东市場。比年来，遭到國際油价多年延续走低的影响，中东國度广泛缩减財務预算，力推經济多元化，國際承包商面對更剧烈的竞争、更严酷的审查、更低的利润程度和不肯定身分增长等多重挑战。进入2019年，中东地域政局变更频仍、平安情势恶化，伊核問题、叙利亚危機、利比亚問题等博弈不竭加重，中东地域总体性危機上升。國際承包商在该地域面對严重的平安危害，致使這一地域的國際業務额呈現大幅下滑，國際業務额下滑11.8%，至713.8亿美元。

非洲市場。根本举措措施亏弱始终长短洲經济成长的短板。比年来，非洲列國加大根本举措措施投入，踊跃改良营商情况。但遭到非洲部門國度政治、經济、社會危害凸起，传统和非传统平安威逼時有產生，债務危害不竭增大，触及對外承包工程的政策和法令变革较為频仍等身分的影响，已呈現部門在建項目停缓建、新項目推動坚苦、拖欠扶植項目工程款等問题。2019年非洲分歧經济体之間的經济成长差别继续加大，非洲市場事迹差别较着，南非/中非地域國際業務额為357.5亿美元，降幅為3.3%；北非地域國際業務额為194.8亿美元，降幅為15.7%。

北美市場。北美市場作為發財經济体代表，2019年该地域國際工程市場连结正向增加。以美國為例，美國根本举措措施革新需求较大，不但存在改良公路、機場、地铁等传统基建的客观需求，在5G等高新技能方面的竞争中追求有益职位地方的需求也很是急迫。美國总统特朗普也主意成长美國的根本举措措施扶植，规划推广“一万亿美元”基建规划，鼎力推動制造業回流等辦法，使得美國工程市場事迹實現11.2%的大幅增加。

拉美市場。拉丁美洲和加勒比國度，是全世界根本举措措施范畴最具活气和潜力的地域之一。但2019年该@地%fs9uW%域大大%4iZ7G%都@國度經济增速放缓，缺少經济增加內活泼力的拉美國度，极易遭到外部市場需求颠簸的打击，加上该地域正处在社會抵牾加重、政治颠簸放大的阶段，是以，该地域經济增加和政治不乱面临多重挑战，國際工程市場成长也是以堕入窘境。除加勒比地域國際業務额逆势大幅增加外，其余拉美市場國際業務额大幅下滑14.3%。

沿用ENR對國際承包市場中的营業范畴的传统划分，250家企業的業務额、增速和所占比重变革环境如表2所示。

整体来看，2019年國際承包商250强國際营業范畴分解较着，唯一部門营業范畴连结增加，其余大部門营業范畴谋划暗澹，國際業務额呈現分歧水平下滑。详细来看，交通运输、衡宇修建和煤油化工仍然是國際增髮方法,承包商的重要营業范畴，2019年上述三大传统营業范畴國際業務额合计3409.7亿美元，占总業務额的72.1%。此中，交通运输范畴以1465.8亿美元的國際業務额排名第一，虽较上年略有降低，但其占总業務额比重仍然高达31%，且已持续四年跨越30%；得益于全世界市場對衡宇修建需求的增大，衡宇修建范畴國際業務额逆势快速增加，昔時事迹高达1234.6亿美元，占总業務额比重比年爬升，2019年增至26.1%；受原油代价持久低位震動并进入下行通道的影响，煤油化工范畴仍然处于低迷期，國際業務额持续6年下滑，2019年國際業務额709.3亿美元，增速较上年降低7.3個百分點，占比降至15%。

在全世界經济阑珊、大众债務恶化、地缘冲突加重、苏醒動力不足和劳動力市場懦弱等多重晦气身分影响下，電力、工業、水利、制造業、排水/烧毁物、有害废料处置等营業范畴國際業務额都呈現分歧水平的降低，此中，工業、制造業和有害废料处置范畴2019年國際業務额降低幅度均跨越20%，制造業降低幅度更是跨越30%，表白全世界制造業阑珊仍在舒展。與此同時，為应答全世界經济情况的不肯定性，國際承包商正加快向数字化转型，以電信等技能密集型為代表的承包項目實現快速成长，2019年國際業務额增速排名第一，到达14.1%。（圖2）

2019年，在全世界經济增加放缓、商業磨擦升温、國際工程市場整体經受下行压力的情势下，中國對外承包工程行業在共建“一带一起”發起的引领下，以根本举措措施等重大項目扶植和產能互助為重點，加速构成國際經济互助和竞争新上風，尽力實現對外承包工程转型进级，迈向高质量成长。

2019年，中國對外承包工程企業在ENR國際承包商250强榜单中表示超卓。如表3所示，2019年共有74家中國企業进入國際承包商250强榜单，上榜企業数目较上年削减1家（部門企業施行了归并重组，由母公司同一参评），继续连任列國榜首。74家企業中有3家进入榜单前10强，有10家进入榜单50强。與上年比拟，74家企業共有27家排名上升, 37企業排名降低，2家與上年度排名持平，新上榜企業8家。

3家中國企業挺进10强榜。在前10名的企業中，中國企業盘踞3席，與上年持平，别离是中邦交通扶植團体有限公司、中國電力扶植團体有限公司和中國修建股分有限公司。其余7家均来自欧洲，榜单首位仍然是西班牙ACS團体，這家企業已持续8年雄踞榜单第一名，且國際業務额较第2名的豪赫蒂夫（ACS團体控股企業）超過跨過近100亿美元。（圖3）

中國企業在國際承包商250强排名中获得最高排名的照旧是中邦交通扶植團体有限公司，该公司以233亿美元的國際業務额位居第4名，较上年降低1位，仅次于西班牙ACS團体、德國豪赫蒂夫公司和法國万喜團体；中國電力扶植團体有限公司國際業務额147.2亿美元，排名第7位，與上年持平；中國修建股分有限公司國際業務额141.4 亿美元，排名第8位，较上年晋升1位。

中國企業在重點行業表示凸起。ENR依照行業散布统计了工程承包范畴重點行業中的10强，中國企業在10强榜单中的表示一样不俗。在各重點行業排名前10名的企業榜单中，中國企業在骨病噴劑，8個重點行業均榜上着名。

在交通运输行業10强中，中邦交建继续连结首位，中國铁建和中國中铁排列第8位和第10位。在衡宇修建行業，中國修建位列第3，與客岁持平。在煤油化工行業，中國煤油團体工程股分有限公司位列第5，较上年晋升4位。在電力行業，中國企業占得4席，中國電建稳居榜首，中國能建紧随厥後位列第3，國機團体位列第5，核電企業中國華夏對外工程有限公司位列第6，较上年晋升3位。在工業范畴，有3家中國企業上榜，中冶團体位列第2，中國化學工程團体位列第6，中色團体新晋此行業榜单，位列第10。在水利行業，中國電建位列第3，中邦交建和中國能建位列第6和第10。在排水/烧毁物处置行業中，中邦交建和中國武夷實業股分有限公司初次上榜，位列第3和第8。在電信和制造范畴，未有中國企業上榜，不外值得注重的是，在制造行業榜单积年位居首位的中邦交建，本年不测跌出榜单10强。

中國企業在传统市場继续连结上風。在ENR公布的區域10强榜单中，中國企業在亚洲、中东地域、拉丁美洲/加勒比地域及非洲市場中均跻身10强。

在亚洲市場，中邦交建继续连结冠军位次，中國修建和中國電建排列第4和第5名，與客岁持平，中國中铁初次进入10强，位列第8。在中东市場，中國電建继续连结第6名，中國修建较上年晋升3名，位列第7，中國能建初次跻身10强，位列第8。在拉丁美洲/加勒比地域市場，中邦交建位次晋升较着，位列第2，较上年晋升5名，中國铁建初次跻身10强，排名第6，中國電建位列第9。在非洲市場，中國企業照旧表示凸起，10强榜中的前5名均由中國企業盘踞，中邦交建、中國電建、中國中铁、中國铁建和中國修建排列前5名，國機團体位列第8。而在欧洲和北美地域市場中，中國工程承包企業的影响力仍然有限，没有中國企業在今年度挺进10强。

2020年，新冠肺炎疫情在全世界舒展，對全世界政治、經济和國際工程行業带来极大的打击。可以预感在後疫情期間，國際工程市場款式将產生庞大变革。疫情常态化使得全世界工程企業面對延续性的危害與挑战，同時也给能快速顺应情势变革的企業带来新的成长機會。

國際工程市場成长情势严重。當前，新冠肺炎疫情在全世界延续舒展，部門國度和地域疫情成长情势日益严重豐胸茶,，已分歧水平影响國際工程企業的营業展開。一是新冠肺炎疫情致使部門國度采纳姑且限定入境政策，职员没法正常跨境活動，大都項目标跟进和履行面對挑战，增长了企業谋划本钱和谋划危害；二是跟着新冠肺炎疫情在影响广度和深度的增长，全世界供给链、財產链、价值链面對重构，工程項目所依靠的装备、质料和物流本钱大幅上涨，广泛造成項目进度耽搁，可能會呈現没法定期交付的場合排場，紧张影响工程企業的正常如约；三是停工項目增多，新項目不容易启動，工程企業面對保存危機。工程項目劳動密集水平高，事情情况较為封锁，部門項目遭到地點國當局防疫政策影响临時停工，庞大的停工本钱给企業保存带来压力，新項目标開辟和履行也難以正常展開；四是部門國度因新冠肺炎疫情舒展致使經济、社會治安状态渐渐恶化，群体性冲突事務频發，在外施工职员生命財富遭到紧张威逼，海外工程管控難度增大；五是受全世界新冠肺炎疫情舒展、煤油和大宗商品代价大幅下跌的影响，列國經济已呈現较着下滑，項目给付能力也面對危害。對付經济气力薄弱，外债程度较高的國度，估计2020年下半年可能會合中暴發當局過期违约付出事務。