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近日,交通运输部印發《關于加速伶俐口岸和伶俐航道扶植的定見》,夸大到2027年,天下口岸和航道根本举減肥食品,措措施数字化、出產运营辦理和對外辦事伶俐化程度周全晋升,建成一批世界一流的伶俐口岸和伶俐航道。明白提出要推动新一代主动扶引车(AGV)、無人集卡等智能化程度运输装备范围化利中古沖床, 用。加速研發新一代自立可控的主动化集装箱船埠出產辦理体系,并有序推行利用。
此前,交通运输部還印發了《關于扶植世界一流口岸的引导定見》、《数字交通“十四五”成长计划》、《關于鞭策交通运输范畴新型根本举措措施扶植的引导定見》等一系列引导性文件;依靠交通强國扶植试點,组织施行伶俐口岸和伶俐航道树模工程。
据新计谋低速無人驾驶財產钻研所领會,我國口岸吞吐量持续多年稳居世界第一。交通运输部公布的《2022中國航运成长陈述》显示,2022年天下口岸貨品吞吐量156.8亿吨、口岸集装箱吞吐量近3亿標箱,较十年前别離增加33%、56%。将来,我國口岸貨品吞吐量仍将連结稳步增加,增速在4%摆布......
庞大市場需求之下,中國口岸迎来了商機,也倒逼“重劳动力、效劳低”的傳统口岸直面向“高效力、主动無人化伶俐口岸”進级的挑战。
多個口岸無人车冲破百台,单体項目范围延续扩展
在國度政策指导下,浙江、上海、天津、江苏等省分均已将伶俐口岸扶植列入“十四五”计划;2021年11月,交通运输部印發《關于组织展開主动驾驶和智能航运先导利用试點的通知》,鼓动勉励口岸展開集装箱程度运输和口岸集疏运主动驾驶先导利用。
自先导利用试點展開以来,天津港、上海港、厦門遠海船埠、深圳妈湾港等多個集装箱口岸投入数百辆主动驾驶车辆,试點结果获得踊跃成效。在先导树模效應下,也為了鞭策口岸現代化和晋升口岸竞争力,海内其他省分纷繁起頭鼎力推动伶俐口岸扶植,本年以来口岸無人化扶植過程再次获得较着前進。
2023年海内無人口岸部門新增及重點項目环境(不彻底统计,未完美的地方请斧正)
按照公然報导,新计谋低速無人驾驶財產钻研所不彻底统计,截至今朝,本年海内企業新增落地的口岸無人驾驶項目近20個,與客岁比拟,落地利用的無人运输车队范围延续扩展,利用范畴也在延续扩增。
一是無人驾驶车队范围延续扩展。6月份,西井科技與英國菲力斯杜港新增签定了本年最大范围定单項目,两邊将在口岸新增100辆新能源智能無人驾驶卡车Q-Truck;而在既有項傍若無人驾驶车辆增量至多的则是廣州港南沙港區四期項目,由振华重工和一清立异等多方结合打造的全世界開創斗极导航無人驾驶智能扶引车(IGV),到本年6月份已交付超120台,规划来岁冲破170台,该項目是天下甚至全世界無磁钉单体范围最大口岸無人驾驶項目。
廣州港南沙港區四期項目
新计谋低速無人驾驶財產钻研所领會到,今朝海内無人驾驶车队范围破百的口岸其實不多,此中天津港北疆港區C段智能化集装箱船埠,前期投用的76辆智能轉运车(ART)已實現满负荷常态化运营超22個月,加之無人集卡车队,天津港口岸主动驾驶树模區内的主动驾驶车队范围到达100台以上。而在上海洋山四期全主动化船埠項目,则投用了145台由振华重工供给的AGV。
“從上量的角度来讲,百台已經是一個門坎”,西井科技副总裁兼公司全世界成长卖力人孙驰暗示,不管是從經濟效益的角度仍是运轉效力的角度来看,無人驾驶车队到达百台范围就可以實現比力高ROI( 投資回報率)和IRR(内部收益率),比拟被替换的傳统燃油车或有人驾驶车,其經濟属性更强。為了到达這一范围,企業需提高技能成熟度,来提高無人驾驶车辆在口岸的浸透率,當浸透率到达雙位数比例,才能構成真實的替换效應。
西井科技Q-Truck车队在泰國一期林查班船埠
二是場内新型無人驾驶平板车增速较快。就本年口岸無人驾驶落地項目中利用装备环境来看,場内新型智能無人驾驶平板运输车的利用占比显現逐步上升的趋向,诸如南沙港四期、南通港、青島港、舟山港、潍坊港、泉州承平洋等,大部門項目投用车型都是無人驾驶平板运输车。
朗誉呆板人副总司理孔亮先容,口岸程度运输常見的主动化解决方案包含AGV平板运输车、無人跨运车、無人集卡等。此中,無人跨运车在我國口岸利用较少,無人集卡、AGV平板运输车占比更大,出格是AGV平板运输车总占比超50%。朗誉呆板人產物以重载AGV為主,AGV+非標装备和AGVS级物联網為辅,已構成负载從30吨到360吨不等的重载AGV產物矩阵,车型多达500余個,在口岸范畴也有落地利用。
此前口岸AGV以磁导為主,单车本錢和基建本錢高,後期运维繁杂,以是在無人化轉型之初,具备更高性價比的無人集卡备受用户青睐。但跟着曩昔一年行業技能的不竭冲破,诸如IGV、ART、AIGT、IMV等更多新型的無人驾驶平板运输车加快進入市場。
朗誉呆板人平板集装箱运输车
孔亮暗示,與傳统磁导AGV比拟,新型智能無人驾驶平板运输车采纳多種傳感器交融技能,無需借助任何標识表记標帜物行驶,免除铺設磁钉的繁琐進程,车辆柔性化水平更高,路径機动多變可按照現實出產需求機动调剂、计划简略,运营和保护本錢也進一步低落。這些特色在傳统船埠的無人化革新中极具上風,出格對付习氣了利用平板运输车的口岸运营方,其無人驾驶运输解决方案多了一重選擇。
三是從海港向更多類型口岸拓展。此前,谈及口岸無人驾驶,通常為指在沿海口岸的落地利用。從本年口岸類型来看,海港照旧占比最大,好比泉州港、唐山京唐港、山東潍坊港、舟山港、青島港、天津港、廣州港南沙港等;同時,内河港、港口在無人运输装备上的利用也逐步鼓起,好比宿迁港中間港區三期船埠扶植項目中利用到了斯年智驾無人驾驶运输车,策克港口從2022年起頭陆续投用了三批共23台西井科技的無人驾驶程度运输车Q-Chassis;本年下半年,南通港、太仓港也展開了由國唐汽车供给的無人驾驶集装箱运输车测试运营項目。
國唐汽车無人驾驶集装箱运输车在南通港
西井科技Q-Chassis车队在策克港口
据一清立异口岸奇迹部总司理牛涛先容,相對付海港来讲,内河港的無人驾驶运输装备准入門坎相對于较低,對车的运行效力请求也不高;并且比拟海港动辄上百台落地范围,单個内河港可能只需8-10台無人运输车,乃至1-2台便可,是以口岸在用车本錢上斟酌得更多。
另外一方面,對付技能本錢较高的公司来讲,内河港場景吞吐量偏小,技能若达不到测算请求,即效力不克不及够知足低运输量的需求,常常會有船埠运营方認為產物不划算;别的,河港因為面积和特别地舆位置致使高度差,在無人驾驶运输车會有爬坡需求時,车辆若何不過剩费電的环境下可以或许高效运轉,并将產物平安送到,是企業必要進一步冲破的難包你發娛樂城,點。
值得一提的是,無人驾驶從海港向更多類型口岸的拓展利用,动员了多式联运無人运输收集越织越密。出格是长江流域都會,既有内河口岸又有至關發財的铁路运输線路,口岸铁水联运可以阐扬铁路、水路运输各自比力上風,既能鞭策口岸功效向内陆延长,又能扩展铁路貨运增量。
好比本年西井科技中標的中遠海运CSP武汉船埠铁水联运船埠主动驾驶运营項目,早在2022年,西井就以無人驾驶重载程度运输车Q-Chassis单车体系及其配套的车辆辦理调剂体系(FMS)试运营介入船埠功课。跟着口岸铁水联运通联正加密成網,将来口岸航路通江达海,構成具有集装箱、件杂貨、大宗散貨运输、危化品运输、石化储运等功效互补的口岸结構,對無人驾驶轉运车辆的落地需求将進一步扩增。
需求回归,下半年無人口岸項目密集公布
据業内助士流露,受疫情影响,本年上半年口岸無人驾驶营業成长現實與客岁同期比拟增速渐缓,但鄙人半年,當局起頭加快相干营業口岸的智能化扶植和主动化革新,需求起頭開释戒煙神器, ,多個船埠招標項目密集公布,口岸营業增加起頭好轉。西井科技、朗誉呆板人、國唐汽车、斯年智驾等代表企業,均暗示正在與多個口岸洽商無人化革新項目。
2023年部門口岸無人驾驶項目招投標环境(不彻底统计,未完美的地方请斧正)
今朝来看,海内無人口岸項目重要分為傳统船埠的革新進级和新建伶俐口岸的一体化摆設,且傳统船埠有很大的無人化革新市場空間。但傳统船埠向主动化轉型方案,初期一向框定在工業主动化的場景系统内,必要投入大量基建本錢,革新時候长,對口岸正常出產运营影响极大。
一清立异口岸奇迹部总司理牛涛暗示,存量集装箱船埠营業忙碌,竞争压力大,几近没有停工期待地面基建革新的可能,是以對付無人驾驶方案是不是能快速落地比力垂青。此前落地在廣州港南沙四期全主动化船埠中的IGV,车辆無需借助磁钉便可以實現厘米级定位和情况感知,有用低落了船埠的扶植和保护本錢。
對傳统船埠智能化革新需求,主因在于傳统口岸模式下,不但用人本錢高,還存在大型機器装备林立、港區内车辆混流、台風等极度氣候、貨运物品的伤害性等诸多运行平安問题。是以,以智能化的技能低落运行本錢、提高运行效力、保障运行平安,成為口岸一致的方针。
别的,對相干营業口岸的智能化革新一样也是國度在伶俐口岸扶植上的计谋摆設。一是增长保障性口岸运输能力,好比唐山港京唐港,這種以运输煤炭、食粮等能源類计谋性物質為主的口岸,指望借助新能源主动化装备,削减人力利用,以保障口岸持久不乱运行环境。
二是“陆海新通道”计谋下的邊陲港口,好比廣西和越南邊陲港口,天天有约莫5000架次集装箱的轉运需求,运输物質以生鲜蔬菜瓜果類為主,這類口岸既是大口岸又是東南亚沿海计谋备份通道,對主动化扶植一样有需求。
定制化、場景化的口岸無人驾驶解决方案
口岸作為低速無人驾驶利用的典范場景之一,仅内集卡無人运输市場范围就达百亿级。在國度政策的鼓动勉励支撑下,口岸运营方摸索加速,無人驾驶的落地利用将延续深化。
種類增长,產物專為場景而定制
近年跟着國度深刻推动伶俐口岸扶植事情,口岸無人驾驶车辆的種類愈来愈丰硕。一方面是基于傳统產物的技能利用加倍成熟,主如果指口岸平板运输车,由傳统磁导AGV衍生出了IGV、ART、AIGT、IMV等多種新型產物。
据國唐汽车方面先容,公司本年對無人驾驶集装箱运输车再次举行迭代進级,推出了自立研發的干散貨运输车及件杂件运输车,比拟一般的平板运输车,上装搭载了貨运箱,便利干散貨运输,已利用于山東渤海湾旗下各大口岸。
國唐汽车推出干散貨运输车
另外一方面是领先结構企業推出具备划期間意义的立异產物。如西井科技2018年推出Q-Truck,号称“全世界首款真正意义的全時無人驾驶電动重卡”。2023年推出Q-Tractor、E-Truck等系列產物,此中Q-Tractor新能源無人驾驶牵引车可在空港、工業园區、物流中間等多場景利用;E-Truck号称“全世界首款“可進级主动驾驶”的智能網联新能源重卡”,如客户有主动驾驶的需求,無需分外采購车辆,只需在原本的E-Truck车辆长進行進级,便可實現“有人驾驶與無人驾驶”的機动切换。
西井科技Q-Truck與E-Truck在泰國林查班船埠混行
一清立异口岸奇迹部总司理牛涛弥补到,現實落地進程中,常常必要按照分歧場景制訂分歧适配方案。從產物角度看,從车到感知、再到云端節制城市有不少很是過细的區分,在肯定解决方案前,一是要看船埠是不是愿意接管车身少装硬件、地面加装標识物,在這一點上南北存在地區差别,好比,位于南邊的南沙港可以加装视觉辦事及激光類型反射板等,而北方口岸因為雪期长會粉饰原有特性,辨認坚苦,必要經由過程在车身加装硬件做弥补;二是要看船埠重要营業類型是内贸、轉口仍是外贸,之外贸港為例,物流忙碌,常常夜間也會有大船入港,必要口岸無人功课体系連结低妨碍率,且對车队效力请求较高,是以在設計時就必要斟酌到傳感装备利用的数目。
别的,口岸船埠的结構也是影响身分,船埠有垂直于岸線和平行于岸線,以平行于岸線的外贸港為例,在两個堆場之間一般存在海侧、路侧、中心三车道,場間运输多属于混行状况,是以不合用纯無人车队调剂方案,必要在云控体系或是設立FMS调剂体系上有所考量。
表里場景联动,無人集卡利用全笼盖
近两年,跟着無人驾驶技能的成长,物流运输利用場景不竭拓展延长。今朝,就口岸内而言,無人驾驶平板运输车占比最大。但就口岸表里联动的运输市場而言,無人集卡商用價值更大,不但可以在口岸内、口岸間运输集装箱,還能進入更開放的場景,在高速公路承當干線运输,将来可打造從貨轮到仓储區、物流中間的跨場景“一条龙”辦事。
据新计谋低速無人驾驶財產钻研所领會,我國用于口岸内部运输的無人集卡市場空間约為3-4万台,将場内运输作為第一個物流節點,将来跟着更多链接場内运输环節的買通,無人集卡运输将迎来万亿市場范围的暴發。
今朝,海内较早一批在口岸运输上结構無人驾驶卡车的公司,已取患了亮眼的成就,并在場景联动营業上有所冲破。如西井科技現實运营的無人驾驶车辆及体系已稀有百辆,更在本年與海外市場签定新增上百台新能源智能無人驾驶卡车Q-Truck的定单,海内中標武汉中遠海运口岸船埠有限公司(简称“CSP武汉船埠”)主动驾驶程度运输装备运营項目,助力该船埠成為海内首個實現無人驾驶混行功课的铁水联运内河船埠。
斯年智驾今朝交付無人驾驶运输车辆跨越200辆,新增定单车辆近200辆;此中與达兴物流签定的122辆無人车辆的定单,今朝已完成首批车辆的交付并實現常态化运营,也得到天津市智能網联汽车門路测试商用车派司,可與港内無人运输功课跟尾,将貨品從船埠运输至保税區堆栈,實現港内-港間-港外的渐進式口岸运输關键圈链路闭环。
斯年智驾口岸無人驾驶车队
場景代替產物,注意总体解决方案的落地
近日,低速無人驾驶財產同盟提出了低速無人驾驶范围商用的“五個必由之路”,此中就有提到“產物将被場景代替,行業将被生态笼盖是智能網联在各行業数字化進级的必由之路。”
解决場景問题,不但仅是供给產物。主动驾驶企業更注意主动驾驶技能在場景的利用,不是单一地供给產物或一套体系,而是环抱場景、深刻場景,經由過程主动驾驶技能去赋能場景,解决場景面對的详细問题,為解决場景智能化、無人化而出產產 品,终极目標是為場景定制解决方案,更夸大一個总体解决方案的落地。
西井科技副总裁兼公司全世界成长卖力人孙驰暗示,西井在摸索贸易模式的進程中也碰到過简略地被归纳為供给软件或硬件的公司,并不论從软件的角度仍是硬件的角度,都必要领會用户的現實需求,必要按照場景给出总体的解决方案,這一點上他認為,西井科技技能的正向自研,深度耦合場景的上風,在為場景打造的解决方案中的上風才能凸显出来。
干散貨、件杂貨無人运输营業冲破
與尺度化的集装箱功课比拟,干散貨及件杂貨形态巨细分歧、运输船舶類型分歧、卸貨方法分歧,要想在一個船埠實現多種類型干散貨或件杂貨的装卸、运输主动化功课,繁杂水平可想而知。以通用型干散貨船埠為例,其承當了大量的矿石、煤炭、食粮等大宗干散貨的运输事情,是以在這種船埠中,凡是采纳自卸运输车辆實現貨品從岸侧至堆場的装载、轉运與卸料。
本年以来多家企業起頭拓展干散貨、件杂貨营業,好比,國唐汽车推出的無人驾驶干散貨运输车,助力山東省口岸團体部属口岸公司實現主动化轉型進级,在打造干散貨船埠解决方案的根本上,面向行業范围化推行利用。
朗誉呆板人的無人驾驶宽体车解决方案,也已在该類口岸落地利用。朗誉呆板人副总司理孔亮先容,针對口岸多元化运输营業必要,朗誉打造的口岸無人驾驶解决方案,不但供给無人驾驶平板运输车,另有無人驾驶宽体车,知足矿石、砂石、煤、散装运输食粮、水泥等分歧類型的干散貨运输必要。
“固然場景有區分,但车辆和体系的大部門功效是相通的”,斯年智驾先容,其采纳的强车强云架構,单车具有平安智能的L4無人驾驶能力,智驾硬件、智驾算法、功课流程等根基一致;云端具有完美的车管运维监控调剂能力,数据中台、功课大脑、运维平台、遠驾平台等根基通用;可以或许做到快速的适配功课工艺,為客户供给交钥匙级的方案和產物。斯年暗示,買通場景快速复制,也象征着打開了新的物流市場,今朝斯年智驾正在测试运营的运输場景中除干散貨、件杂貨,另有钢卷等貨種。
斯年智驾無人集车在天津東疆港區完成首發测试
表里兼修,晋升竞争力打開市場
面临當前繁杂的國際情势,我國必要進一步拓展口岸商業上風,中國口岸物流的便當性和高效DIVIN 酒櫃設計,性是促成國際商業互助的首要身分。针對今朝行業存在的難重點,企業必要表里兼修,不竭获得新成长。
若何應答口岸繁杂情况滋扰/混行
固然是半封锁場景,但船埠仍然存在多種滋扰身分。一是口岸船埠是露天情况,主动化程度运输的精度、不乱性极易遭到外界影响。好比,太阳黑子、卑劣氣候,和金属集装箱城市滋扰斗极卫星定位体系旌旗灯号,影响及時定位;日照角度、雨水、尘土、標识污渍也會滋扰激光雷达與视觉傳感器的光学辨認,致其没法正确果断停滞物,造成妨碍频仍、效力低下,乃至行车線路偏移進而產生拥挤。如遇特别氣候,依靠于上述技能的IGV、ART等装备,妨碍產生率跨越寄托磁钉定位的AGV。
是以,不论是傳统磁导航AGV,仍是各類新型智能搬运呆板人,從技能上,必需對承载其節制及车辆状况信息的無線体系在繁杂情况下的靠得住性與不乱性提出高于工業体系的请求,请求設置装备摆設自力的调剂体系和导航体系,且体系运算较為繁杂。特别是跟着智能搬运呆板人的数目增加,其体系繁杂水平和對算法的请求将成倍增长。而且必要冲破口岸繁杂工况場景下的感知難度,晋升全天候功课的情况感知能力。
二是跟着程度無人运输技能的成长,口岸無人运输正在從断绝向無物理断绝混行兼容演進。無人驾驶装备在车道線明白、秩序井然、装卸有序的法则化場景下运行,才能實現效力最大化。但在現實运行中,船埠路况繁杂,好比在船埠堆場區域,不成防止地存在主动驾驶装备與大量傳统装备、工人混行功课的环境。极易被混行區的外集卡插队、卡位,造成车道拥挤,紧张影响功课效力。即使人工长途参與,也存在视線局限、果断坚苦及相應慢等劣势。
斯年智驾暗示,固然行業中對付“混行無人驾驶”還存在必定的担心,但從市場情况和技能驗证来看,這是必經之路,而且斯年智驾已樂成實現了“混行無人范围化出產”。混行要看五块内容:預判、高度工致的计划、非標适配、调剂、摹拟仿真,做到以上五點,無人混行便可以了。從實際意义来說,斯年智驾已完成技能展現期和市場驗证期,逐步進入到產物范围化复制期。
据一清立异口岸奇迹部总司理牛涛先容,為應答這些繁杂环境,解决方案產物一向連结在高频率迭代中,以應答現實运营中可能呈現的多類突發事務。經由過程現場运营履历堆集與技能冲破,一清立异口岸IGV現實运轉效力增益较着,已實現常态化运营,同時解决方案朝三個標的目的延续迭代中,一是為新建主动化船埠供给更完备的解决方案,二是今朝正在做存量船埠的混行方案;三是短驳方案,這種方案重要利用于口岸群,好比在廣州港南沙港或深圳東部港群都有沿海岸線散布的4-5個口岸,每一個口岸之間現實上存在5-10千米的公然門路,来用于轉运集装箱和空箱,大部門由個别户来承运,但這段旅程运输需求不固定,司機供给也不足,以是促使了他们针對這種船埠之間短驳运输来供给無人驾驶解决方案。
乘風出行,锚定海外廣漠市場
在2016年我國首個全数自立常识產权的主动化船埠—厦門港遠海集装箱船埠投產运营以前,全球主动化口岸扶植都是向欧洲看齐,欧洲也是最先在口岸利用AGV且風行至今的地域,但因為本地工會的参與,無人集卡等新一代無人驾驶技能和產物的利用未几。美國也是如斯,美國工會果断否决口岸省力、主动化装备,這致使@泰%k3t5A%西大大%1Yvi5%都@口岸都排活着界上技能最陈腐的口岸之列。
而中國依靠政策支撑陆续打造了10余個主动化船埠,屡創全世界佳绩,包含全世界最大范围的单体全主动化船埠、全世界首個顺岸開放式全主动化集装箱船埠、全世界首個“伶俐零碳”船埠等多個標杆項目。面临千亿级蓝海,中國無人驾驶企業踊跃“出海”,在中東地域助力很多國度打造了首個伶俐船埠扶植項目,實現無人驾驶利用,并在泰西等發財地域输出中國伶俐口岸的技能和履历。
据新计谋低速無人驾驶財產钻研所领會,西井科技今朝已在全世界多個地域取患了不错的成就,出格是在欧洲、中東、東南亚等多個國度和地域已有了成熟的落地項目。西井科技副总裁兼公司全世界成长卖力人孙驰先容,西井科技在海外结構已久,經由過程调研發明以欧洲、中東、東南亚等為代表的海外市場至關垂青ESG(Environmental, Social and Governance,即情况、社會和公司治理),這些海外客户一般對需求表达很是明白,即無人驾驶其實不是為了替换人,而是出于“降本增效”的目標,同時保障劳动市場的不乱性。以欧洲為例,西井的解决方案和產物适應合适欧洲對低碳、绿色成长的需求,欧洲本地工會和船埠方都愿意為此買单;而在中東地域,更偏向于特别場景下無人驾驶技能的利用,好比高温的工場出產环節、高污染的化工場内部場景,這一類場景主如果為平安性供给保障;從這一點来讲,海外市場的需求照旧兴旺。
Q-Truck在英國菲力斯杜港介入劳拉号功课
孙驰出格提到,接触海外項目時,第一個是要去领會本地現實的利用需求,包含沟通上由于文化差别致使的思惟差别。連系海外市場的落地履历,西井建议中國企業出海,一方面是多多领會海外文化,去规避這類文化差别和思惟差别酿成的毛病理解,而给項目带来困扰;二是和相干財產链上下流企業互助,以组织的情势一块兒去拓展海外市場。
新计谋低速無人驾驶財產钻研所注重到,数据平安問题,也是中國企業進军海外必要重點存眷的問题。家喻户晓,在主动驾驶范畴,“数据平安”是一向以来绕不開的话题之一,鉴于主动驾驶触及到高精度舆圖等敏感内容,海内主动驾驶企業進入美國市場坚苦重重,一方面是因為美國工會否决口岸主动化装备,联邦當局已明令制止将資金用于口岸主动化扶植,另外一方面则是當前中美瓜葛情势下,美國對中國高科技企業進入市場時代的数据敏感性更高,包含以前圖森将来由于可能存在的数据平安問题,濒临退市;這也是中國企業對海外市場上的一個選擇斟酌。
结语
总的来讲,口岸或以集装箱為运载单元的無人运输,属于to大B营業 ,不管是從海内成长来看仍是出海,都必要無人口岸企業和口岸船埠通力协作,打造出一批標杆項目来為市場提振信念。 |
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